A­me­rik­ka­lai­nen Ju­liet­te (Pat­ri­cia Clark­son) mat­kaa Kai­roon viettämään lo­maa YK:s­sa työs­ken­te­levän mie­hensä kans­sa, mut­ta ai­ka­tau­lu­jen men­nessä uu­sik­si pää­tyy­kin viettämään ai­kaa tämän en­ti­sen työ­ka­ve­rin (A­le­xan­der Sid­dig) kans­sa. Ek­soot­ti­nen miljöö ja op­paan vä­hi­tel­len avaa­ma vie­ras kult­tuu­ri toi­mi­vat ka­ta­lyyt­teinä uu­den ro­mans­sin puh­kea­mi­sel­le.

U­seil­la elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la esi­tet­ty elo­ku­va omaa kaik­ki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyk­seen. Sym­paat­ti­set näyt­te­lijät, ku­vauk­sel­li­nen näyttämö, en­si­luok­kai­nen tek­ni­nen to­teu­tus ja pyr­ki­mys ir­ti ku­lu­neim­mis­ta kli­seistä ovat kaik­ki elo­ku­van vah­vuuk­sia. Suo­ra­vii­vai­sen ro­man­tii­kan tar­joi­lun si­jaan elo­ku­va malt­taa an­taa ai­kaa hah­moil­leen ystä­vys­tyä, ihas­tua ja ehkä ra­kas­tua­kin. Elä­vistä ai­nek­sis­ta ku­dot­tu ta­ri­na jää kui­ten­kin har­mil­li­sen ha­pui­le­vak­si al­ku­soi­tok­si, jo­ka kä­sit­te­lee hah­mo­jen­sa aja­tus­maail­maa ja kah­den kult­tuu­rin vuo­ro­vai­ku­tus­ta vain hy­vin pin­ta­puo­li­ses­ti.