Nuo­ri newyor­ki­lais­mies (Har­vey Kei­tel) ta­sa­pai­noi­lee ka­to­li­sen taus­tan­sa ja li­be­raa­lin tyttöystävän ai­heut­ta­mas­sa tun­neaal­lo­kos­sa. Scor­se­sen esi­koi­se­lo­ku­vas­sa nä­kyy hyvässä ja pa­has­sa nuo­ren mie­hen elo­ku­va­har­ras­tus. Tee­mat, us­kon­to, vä­ki­val­ta ja et­ni­syys, ovat oraal­la. Luon­non ja ur­baa­nin vas­ta­koh­tai­suus pistää tässä myös silmään, toi­sin kuin myö­hem­min. Scor­se­se osa­si käyttää Door­sin ”T­he En­diä” pal­jon en­nen Cop­po­laa. Tällä ker­taa ra­kas­te­lu­koh­tauk­ses­sa.