Jim (Ca­sey Aff­leck) saa­puu van­hem­pien­sa luok­se ko­ti­seu­dul­leen Cro­mwel­liin vuo­sien suur­kau­pun­ki­reis­sul­taan. Pa­luu New Yor­kis­ta pie­neen ko­ti­kylään ah­dis­taa. Ympäröi­vien ih­mis­ten il­meet hei­jas­ta­vat on­nen kai­puu­ta, pet­ty­mys val­lit­se­vaan ympäröi kaik­kial­la. Liv Ty­le­rin Ani­kan il­maan­tu­mi­nen ku­vioi­hin saa Ji­min nä­kemään lä­hellään vähän muu­ta­kin kuin synk­kyyttä ja su­rua – ra­ja­tus­ti. Yhtäk­kiä hy­vyyttä on­kin kaik­kial­la, se tuo­daan esil­le ih­mis­ten kaut­ta.

Hä­kel­lyttävän kum­mal­li­sia koh­tauk­sia (e­ri­tyi­ses­ti mai­nit­tu­na kyl­pyam­me sekä ko­ri­pal­lo­har­joi­tuk­set), har­kit­tu­ja yk­sittäi­siä dia­lo­ginpät­kiä sekä run­saas­ti mus­taa ko­miik­kaa. Bus­ce­mi ku­vaa kul­ma­kun­tia, var­mas­ti rin­nas­tuk­se­na laa­jem­min Ame­rik­kaan, vil­pittömällä rak­kau­del­la.

Ca­sey Aff­leck kul­kee tyhjä kat­se sil­missään, ah­dis­tus pais­taa jat­ku­va­na. Si­vu­roo­leis­sa lois­ta­vat Mark Boo­ne Jr. lain syrjällä ta­sa­pai­not­te­le­va­na Evil-setänä, sekä Jack Ro­vel­lon hur­maa­van il­meikäs pik­ku­poi­ka. Ka­ris­maa tir­su­va Sey­mour Cas­sel per­hee­nisänä ja Ma­ry Kay Pla­ce ste­reo­tyyp­pi­työläisäi­tinä do­mi­noi­vat ta­lon­sisäi­siä ti­lan­tei­ta.