Joe Tay­lor (Ewan McG­re­gor) työs­ken­te­lee jo­kip­roo­mul­la Les ja El­la Gaul­tin (Pe­ter Mul­lan ja Til­da Swin­ton) apu­mie­henä. Epäon­ni­sen avio­lii­ton pe­las­ta­mi­nen tun­tuu El­lan sil­missä mah­dot­to­mal­ta, ja ha­lu elää elämää työn ja avio­lii­ton ul­ko­puo­lel­la ajaa per­heen etu­jen edel­le.

Nuo­ri Adam kat­taa pöytään vä­hintään kah­den elo­ku­val­li­sen ver­ran pysäh­dyttä­viä koh­tauk­sia, joi­ta upeat hen­kilö­hah­mot kan­ta­vat tar­kas­ti ra­ken­ne­tuis­sa roo­leis­sa. Sil­ti en­nen kaik­kea elo­ku­van ker­ron­ta­ta­pa kiin­nos­taa. Oh­jaa­ja Da­vid Mac­ken­zie luot­taa kat­so­jaan, jo­pa brit­tiläis­ten mit­ta­rei­den mu­kaan. Mac­ken­zie us­kal­taa myös luot­taa hil­jai­suu­den voi­maan tämän­ta­sois­ten tai­tei­li­joi­den pa­ris­sa työs­ken­nel­lessään.

Oh­jaus tuo Til­da Swin­to­nis­ta esiin täy­del­li­sen sen­suel­lin nais­ku­van, täy­sin yli­ver­tai­sen ver­rat­tu­na mi­hin ta­han­sa ame­rik­ka­lai­seen kiil­to­ku­vaan. Mo­niu­lot­tei­suus kan­taa ker­ron­taa, oli ky­seessä sit­ten rak­kaus­ta­ri­na, ri­kos­ker­to­mus, per­het­ra­ge­dia tai työväen­luo­kan ku­vaus.